3S Swiss Solar Systems übernimmt Somont

Somont wird Teil eines neu geschaffenen Konzerns namens 3S Industries AG, der die gesamte Wertschöpfungskette in der Solarmodulproduktion abdeckt.

Die Übernahme wird durch die Ausgabe neuer Aktien finanziert. Das Management der an der Berner Börse (BX) kotierten 3S Swiss Solar Systems AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein deutliches Wachstum des konsolidierten Umsatzes.

«Die Übernahme ist ein Quantensprung für 3S Swiss Solar Systems», wird CEO Patrick Hofer-Noser in einer Mitteilung zitiert. «Zukünftig beherrschen wir alle führenden Schlüsseltechnologien zur Herstellung von Produktionsanlagen für Solarmodule und konzentrieren diese unter einem Dach. Dieser strategische Schritt stärkt unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und ermöglicht den raschen Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder.»

Kapitalerhöhung beantragt

Zur Finanzierung der Übernahme wird der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung am 25. Juni 2008 beantragen, eine Kapitalerhöhung von maximal nominal CHF 4 Mio. mit Bezugsrechten für die bisherigen Aktionäre durchzuführen. Zudem soll ein genehmigtes Kapital von maximal 50 Prozent des ordentlichen Kapitals nach Vollzug der ordentlichen Kapitalerhöhung geschaffen werden. Die Mittel aus der ordentlichen Kapitalerhöhung sollen neben der Finanzierung des Kaufpreises von Somont auch der Wachstumsfinanzierung des neuen Konzerns dienen.

Die Höhe des Kaufpreises entspricht maximal 7 Mal dem EBIT, den Somont im Geschäftsjahr 2008 erzielen wird. Der Betrag ist nach oben auf maximal EUR 70 Mio begrenzt. Somont ist schuldenfrei, die liquiden Mittel stehen 3S Swiss Solar Systems zu. Der Kaufpreis wird zu rund 65 Prozent mit eigenen Aktien aus dem genehmigten Kapital bezahlt, der Rest in bar. Die Aktien unterstehen zu 100 Prozent einer Lock-up Frist von 12 Monaten. Nach Ablauf dieser Frist bleiben 50 Prozent dieser Aktien für weitere 12 Monate gesperrt. Die weiteren Details der Kapitalerhöhung wird das Unternehmen kommende Woche mit der Einladung zur Generalversammlung bekanntgeben.

Es ist vorgesehen, dass 3S Swiss Solar Systems die Umsätze von Somont ab zirka Mitte Jahr konsolidieren wird. Damit wird der Umsatz von 3S Swiss Solar Systems im Geschäftsjahr 2008 das vom Unternehmen kommunizierte Wachstum deutlich übertreffen. Bislang ging das Unternehmen von einem Jahresumsatz von CHF 60 Mio. aus. Das von 3S Swiss Solar Systems anfangs Jahr kommunizierte Ziel einer EBIT-Marge wird durch Somont günstig beeinflusst. Allerdings werden im Geschäftsjahr 2008 in Zusammenhang mit der Transaktion Goodwillabschreibungen und allfällige Kapitalerhöhungskosten anfallen. Die Erträge des ersten Halbjahres 2008 von Somont stehen bereits 3S Swiss Solar Systems zu.

Vervollständigung der Wertschöpfungskette

Die Schlüsseltechnologien zur Herstellung von Solarmodulen sind das Stringen, Laminieren und Testen. Auf dem Gebiet des Laminierens ist 3S Swiss Solar Systems seit Jahren technologischer Weltmarktführer. Mit der Übernahme des führenden Herstellers von Modultestern, Pasan, hatte die 3S Swiss Solar Systems im August 2007 eine erste weitere Schlüsseltechnologie erworben. Durch die Akquisition von Somont setzt das Unternehmen seine Expansionsstrategie fort und fügt im Bereich der String-Lötautomaten den fehlenden Baustein in der Wertschöpfungskette hinzu.

'Wir haben uns dafür entschieden, Somont zu einem überwiegenden Teil gegen Aktien der 3S Swiss Solar Systems zu verkaufen, da wir in der gemeinsamen Entwicklung unserer Produkte und somit auch im Aktienkurs grosses Potenzial sehen', sagt Gerd Knoll, Geschäftsführer und Miteigentümer der Somont GmbH.

Sowohl in Deutschland als auch der Schweiz ist aufgrund des dynamischen Marktumfeldes und der grossen Nachfrage nach Produktionsanlagen zur Herstellung von Solarmodulen mit einem Ausbau der Belegschaft zu rechnen. Die bisherigen Geschäftsführer werden Somont als eigenständige Einheit innerhalb des Konzerns leiten.

Bildung eines Solarkonzerns

Stimmen die Aktionäre an der Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zu, entsteht aus der 3S Swiss Solar Systems AG eine neue Holding mit Namen 3S Industries AG. Unter diesem Dach operieren die drei Firmen unabhängig voneinander, jeweils fokussiert auf eine der drei Schlüsseltechnologien, String-Lötautomaten, Laminatoren und Tester. Diese Komponenten werden von 3S Swiss Solar Systems zudem in semiautomatische Produktionslinien zur Solarmodulproduktion integriert.

Dem Verwaltungsrat der neuen Holding 3S Industries AG sollen die beiden bisherigen Verwaltungsräte der 3S Swiss Solar Systems AG angehören, Rolf Wägli und Christian Witschi. Zudem werden der Generalversammlung weitere Kandidaten zur Zuwahl vorgeschlagen, um die Führung der Unternehmensgruppe zu stärken.

3S Swiss Solar Systems stellt Produktionsanlagen zur Fertigung von Solarmodulen her. Somont ist spezialisiert in der Entwicklung und Herstellung von automatisierten Lötsystemen für die Solarmodulherstellung, sogenannten String-Lötautomaten und Lay-up Stationen.

ht (Quelle: pte)

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